Omtrent akkurat da dot-com boblen sprakk lanserte vi et kombinasjonsfond, på verst tenkelige tidspunkt. Siden den gang har fondet stått støtt gjennom en rekke børsfall som finanskrisen, oljekrisen og Covid pandemien.
Fondsfinans Aktiv 60/40: Et kvart århundre med solid avkastning
Publisert 08.04.2025Til tross for et utfordrende starttidspunkt (4. april 2000) har fondet levert en årlig gjennomsnittlig avkastning på 8,88% over de siste 25 årene. 1 million kroner investert ved oppstart ville blitt til 8,4 millioner kroner.*
Til sammenligning (selv om fondet ikke har en referanseindeks) har fondet til og med gjort det bedre enn Oslo Børs fondsindeks (8,47% årlig avkastning i perioden). Det er ganske solid til å være et kombinasjonsfond.
En god påminnelse på at selv ved uheldig markedstiming kan det være god langsiktig avkastning å hente i kapitalmarkedene. Tid i markedet trumfer kjøpstidspunkt.
Fondsfinans Aktiv 60/40 i korte trekk
- Et kombinasjonsfond tilpasset kunder som ønsker en balansert og langsiktig portefølje hvor Fondsfinans foretar den løpende allokeringen.
- Fondet fordeler din investering i våre fond og enkeltaksjer og rebalanserer fordelingen av aksjer (mellom 55% og 65%) og renter (mellom 35% og 45%) løpende.
- Vårt overordnede markedssyn vil til enhver tid gjenspeiles både gjennom å over- og undervekte aksjedelen, og fordelingen mellom våre ulike fond.
Hvorfor investere i Fondsfinans Aktiv 60/40?
- Du får hele forvalterteamet hos Fondsfinans Kapitalforvaltning med på laget.
- Du trenger bare ett produkt – rebalansering og fondsseleksjon uten ekstra kostnad.
- Kun 0,85% i årlig forvaltningshonorar.
Erlend Lødemel og Preben Bang forvalter Fondsfinans Aktiv 60/40 i tillegg til forvalterteamet for hvert av underfondene
Et prisvinnende fond
Tidligere har vårt kombinasjonsfond vunnet priser en rekke ganger i Lipper Fund Awards:
- 2019: Beste kombinasjonsfond – 3 års historikk
- 2020: Beste kombinasjonsfond – 3 års historikk
- 2021: Beste kombinasjonsfond – 3 års historikk
- 2022: Beste kombinasjonsfond – 5 års historikk
- 2023: Beste kombinasjonsfond – 3 + 5 års historikk
Last ned detaljert presentasjon av Fondsfinans Aktiv 60/40
Ønsker du å høre mer om fondet? Ta gjerne kontakt på mail: fondsinvestor@fondsfinans.no eller på telefon: 23 11 30 00.
*Kilde: Morningstar 04.04.2000 – 31.03.2025. Fondet har hatt en mandatendring siden oppstart, dagens mandat er fra 15.11.2016. Før dette var det et fritt mandat med allokering mellom kun norske aksjer og renter.
—————————————————————————-
- Denne informasjonen er utarbeidet i markedsføringsøyemed. Vi anbefaler å lese nøkkelinformasjonsark og prospekt for fondet på våre nettsider for ytterligere detaljer.
- Det er knyttet risiko til investeringer i fond på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold.