Ved inngangen til sommeren kan vi se tilbake på et halvår med økende svingninger i markedene, men likevel med en positiv undertone. Etter en godt start på januar, økte usikkerheten i markedet. I februar og mars fikk vi en betydelig korreksjon i aksjemarkedene. Det er viktig å ikke bli revet med av den negative stemningen, for markedene snudde brått allerede ved inngangen til april. Fondsfinans Norge steg i april med hele 10,2%, og vi må helt tilbake til januar 2012 for å finne en bedre måned for fondet. Det norske aksjemarkedet har ledet an i år, drevet av en sterk energisektor og oppgang for oppdrettsselskapene. Det har også vært god avkastning i det norske høyrentemarkedet.
Våre fond har generelt klart seg meget godt relativt til de markedene vi er investert i. Under er en oversikt over avkastningen for våre fond og referanseindeksenes utvikling for perioden fra 01.01 til 25.06.2018.
* Fondene har ikke referanseindeks
For rentefondene er statsindekser som ikke tar kredittrisiko benyttet, disse er dermed ikke direkte sammenlignbare.
Fondsfinans Aktiv benytter en sammensatt indeks (OSEFX, Renteindeks og Bloomberg World)
I mars hadde vi gleden av å motta Lipper Fund Awards for den beste risikojusterte avkastningen både for Fondsfinans Norge (10 år) og Fondsfinans Global Energi (3 år). Vi anser dette som en hyggelig bekreftelse på at vår investeringsfilosofi fungerer meget godt på lang sikt.
Vi har i løpet av første halvår styrket både forvaltningsteamet med en ny analytiker og salgsteamet med en ny senior salgsressurs. Vi står nå enda bedre rustet til å levere god forvaltning og kundeservice i tiden fremover.
Vi tror markedene kommer til å være preget av store svingninger også i annet halvår. Dette gir gode muligheter for en aktiv forvalter som Fondsfinans Kapitalforvaltning.
Vi ønsker alle våre andelseiere og forbindelser en god sommer!